近日,招商银行重庆分行成功发行重庆医药(集团)股份有限公司2022年度第八期超短期融资券。该笔债券为招行重庆分行首单乡村振兴票据,票面利率创下了重庆医药债券利率新低,是招商银行特色“投商私科”一体化经营的成功实践。
重庆医药是中央和重庆两级药品医疗器械定点储备单位,招行与其合作业务覆盖了传统表内贷款、无追保理、票据业务、并购贷款、债券承销等。随着业务规模和市场份额的增长,重庆医药加速了融资渠道的拓展,2019年陆续启动了超短期融资券、中期票据的注册发行。招行于2021年三季度开始为重庆医药承销了多期超短期融资券。
重庆医药一直深耕重庆当地区县医疗机构药品供给和配送覆盖的广度和深度,逐步实现了区县的医药配送全覆盖。招商银行重庆分行和重庆医药继续探讨创新品种的合作,最终达成乡村振兴票据的合作意向,并签署了有关协议。
协议签署后,该行开展了梳理资金用途和选择发行窗口的工作,并锁定8月初作为发行时间。在簿记建档当日,招商银行总、分行积极开展发行人和投资人的价格预期管理,通过总行投行部簿记人员的专业引导和价格沟通,票面利率不断下行,最终锁定了较低的票面利率。
文|招商银行重庆分行