“银行+担保” 恒丰银行助力重庆首单银担联动“明珠债”成功发行

　　近日，恒丰银行重庆分行联动重庆进出口担保公司提供保证担保，开立备用信用证人民币2.99亿元，助力重庆大足实业发展集团有限公司2023年中国（上海）自由贸易试验区离岸债券（简称明珠债）成功发行。该笔债券本金2.86亿元人民币，期限3年，票面利率4.5%，是重庆地区首单银担联动的明珠债，也是恒丰银行持续推进产品创新，支持实体经济发展、企业跨境投融资的有力表现。

　　明珠债是依托上海自贸试验区开放发展政策，由中央结算公司提供登记、托管及清算服务支持，面向自贸区及境外投资者发行、助力实体经济发展的创新离岸人民币债券品种。相较于交易所和银行间债券，明珠债募集资金使用灵活，融资通道高效稳定，不受境内债券市场政策变动的影响。

　　恒丰银行重庆分行在主动走访问需企业的过程中，了解到大足实业有发债融资需求，该行迅速成立专项业务推动小组，综合考量企业经营、项目建设等情况，积极协调债券承销商及担保公司，以“银行+担保”的模式，为企业发债加以“双重保护”，进一步降低融资成本，最终在3个工作日成功为企业开立备用信用证。

　　该行相关负责人表示，该笔债券的成功发行，是恒丰银行探索境外债券增信服务、提升跨境融资服务能力的成功尝试。恒丰银行将进一步聚焦跨境金融领域，持续提高服务能力，主动创新业务模式，助力更多融资企业从依靠国内资本市场的“单车道”步入境内外市场协调发展的“双车道”。

　　文图丨恒丰银行重庆分行